La OPA de Jae Castellanos sobre Recoletos ha tomado un nuevo giro. Hoy ha anunciado que Retos Cartera consiguió un crédito sindicado un te máxo de 582 millones de euros para financiar la compra de la empresa de comunicación. Jae Castellanos fracasa así en su intento de reunir dinero y Retos Cartera nace endeudada, incorando una nueva carga financiera al nuevo Grupo Recoletos. La operación ya no parece tan rentable.
La OPA de Jae Castellanos sobre Recoletos ha tomado un nuevo giro. Hoy ha anunciado que Retos Cartera consiguió un crédito sindicado un te máxo de 582 millones de euros para financiar la compra de la empresa de comunicación. Jae Castellanos fracasa así en su intento de reunir dinero y Retos Cartera nace endeudada, incorando una nueva carga financiera al nuevo Grupo Recoletos. La operación ya no parece tan rentable.
Con este nuevo moviento queda claro que Castellanos nunca tuvo el dinero suficiente apara emprender la OPA. La operación valorada en 950 millones de euros, estuvo inflada desde el comienzo y a pesar que se señaló que la financiación estaba completa, este crédito, que viene a cubrir casi el 55% de toda la operación, demuestra todo lo contrario.
El nuevo crédito se estructura en siete tramos, con un tipo de interés en función del Euribor más un margen de entre el 0,50% y el 4,75%, según cada tramo en cuestión. El crédito sindicado fue suscrito Banesto, Caja Madrid, Calyon, Societe Generale y Royal Bank of Scotland.
Según ha podido saber PRNoticias no se descarta que muchos de los inversionistas que en un momento prometieron su apoyo, desistirán de embarcarse en el proyecto, debido a los problemas que ha tenido Recoletos desde que lanzara la OPA hace poco más de dos meses. La extensión del plazo en la suscripción de las acciones, más la reticencia de muchos minoritarios a vender sus acciones devaluadas en un 40% han sido claras muestras de que las cosas no van bien.
De hecho, Castellanos ha recurrido a su últa opción: endeudar a Retos Cartera con 582 millones de euros, un poco menos de lo necesario para comprar el 79% de Pearson valorado en 742 millones de euros. Con ello se incora indirectamente nueva deuda al Grupo Recoletos, ya que para nadie es un misterio que ambas empresas se van a fusionar una vez que se complete la OPA. ¿Que queda con todo esto? En principio un negocio que ya no se ve tan rentable y que a Castellanos se le está complicando su operación para hacerse con el control total de Recoletos. El plazo de aceptación de la OPA, lanzada a 7,2 euros acción, terminará el 1 de abril.
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