El banco norteamericano Citigroup ha concedido a Prisa un préstamo 988 millones de euros para financiar la OPA sobre el 20% del capital de Sogecable lanzada el pasado 2 de noviembre.
El banco norteamericano Citigroup ha concedido a Prisa un préstamo 988 millones de euros para financiar la OPA sobre el 20% del capital de Sogecable lanzada el pasado 2 de noviembre.
Se trata de un crédito puente a nueve meses y que consta de tres vencientos y tres tipos de interés crecientes. Durante los tres preros meses, Prisa pagará un diferencial de 0,70 p.p sobre el Euribor; en los siguientes tres meses, y si el préstamo sigue vigente, el diferencial a pagar será de 0,85 p.p y en los últos tres meses se aplicará un diferencial del 1,10 p.p.
Se trata de un préstamo de carácter transitorio que le permita a Prisa buscar una refinanciación. En prensa se cita la posibilidad de que dicha financiación se produzca a través de un préstamo corativo (respaldado con el balance del grupo) a un plazo de dos o tres años.
Tras la compra del 33% de Media Capital, las estaciones son que Prisa cierre el año con una deuda neta de unos 600 millones de euros. La OPA sobre Sogecable y la consolidación de su deuda elevará la deuda neta de Prisa al cierre de 2006 hasta los 2.700 millones de euros, lo que plica un ratio Deuda Neta/EBITDA de aproxadamente 3,5x a finales de 2006.
AGENCIAS
