La salida al mercado se produciría tras una colocación privada que comprendería una oferta de suscripción y una oferta de venta de acciones de cerca del 32% del capital post ampliación.
La incoración al MAB se produciría previa oferta de suscripción y una oferta de venta de acciones dirigidas a inversores cualificados, un te que representaría aproxadamente el 32% del capital post ampliación. Adicionalmente, se formalizará un Plan de participación en el capital para empleados en condiciones especiales. La estructura accionarial de Imaginarium es Grupo fundador: 57,9%, CAI Desarrollo Empresarial SCR: 19%, CAI: 12,4%, Autocartera: 5,7% y Tasal: 5%.
Imaginarium, ha creado y consolidado en sus 17 años de historia una marca de reconocido prestigio y un modelo de negocio diferente, basado en una cadena de retail especializado en juguetes educativos y exclusivos de alto valor añadido, que conjugan diversión y aprendizaje con diseño propio y original y constituyen el elemento más diferencial de Imaginarium.
Se esta que la incoración al MAB permitirá a Imaginarium desarrollar su proceso de expansión, que incluye un plan de 148 aperturas previstas hasta finales de 2012 en los principales mercados, de las que el 86% serían internacionales, beneficiándose de un mayor apalancamiento operativo.
Este plan está basado en un nuevo formato de tienda de nueva generación, creado en 2007, que ya ha sido probado con éxito en distintos países con 15 tiendas existentes actualmente. El nuevo modelo de tienda tiene un tamaño mayor (200m2), ofrece una mejor experiencia de compra a los clientes, ya que permite una mejor exposición de los productos y agiliza la transaccionalidad. Es un formato que permite conseguir mayores ventas tienda y diluir los costes metro cuadrado, obteniendo tanto una mayor rentabilidad.
