Iberdrola ha firmado un crédito sindicado a siete años te de 1.200 millones de euros con 16 entidades financieras de prer nivel. El objetivo de la operación es mejorar las condiciones del préstamo firmado la Compañía en mayo del pasado año.
Iberdrola ha firmado un crédito sindicado a siete años te de 1.200 millones de euros con 16 entidades financieras de prer nivel. El objetivo de la operación es mejorar las condiciones del préstamo firmado la Compañía en mayo del pasado año.
La operación se divide en dos tramos, ambos con el mismo plazo de venciento: uno de 500 millones de euros que se realizará bajo el formato de préstamo sindicado y que renegocia una operación suscrita en mayo de 2004 y el otro, de 700 millones de euros, con formato de línea de crédito.
El objetivo de la operación es aprovechar las excelentes condiciones actuales del mercado bancario para financiar las necesidades generales corativas de Iberdrola, así como refinanciar el préstamo firmado la Compañía en mayo de 2004 bajo la modalidad de Club Deal te de 500 millones de euros a cinco años.
El tramo del préstamo tiene un tipo de interés variable, referenciado al Euribor con un margen de 0,17% (frente al anterior de 0,275%), mientras que la línea de crédito tiene un margen de 0,15%, lo que representa el margen más bajo de la historia en operaciones suscritas empresas españolas para una financiación de estas características.
Las entidades financieras que han participado en la operación han sido Banesto, BBVA, BNP y Citibank, que han actuado como bancos directores; ABN Amro, Barclays, Caja Madrid, Calyon, Dresdner, HSBC, ICO, Royal Bank of Scotland y SCH, en calidad de codirectores, y Fortis, ING y Bank of TokioMitsubishi como participantes.
Esta operación permite a Iberdrola dotarse de una fuente de liquidez estable a medio plazo, lo que coloca a la Empresa en una situación financiera cómoda para seguir cumpliendo el Plan Estratégico 20022006, basado en el creciento rentable con bajo riesgo. El objetivo es situar el apalancamiento debajo del 50% en 2008, un reto compatible con las tantes inversiones de 16.200 millones de euros previstas.
