La próxima semana comenzaría la venta de acciones Vocento

El folleto de la salida a bolsa de Vocento será verificado hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según informa Bolsacinco, si no hay cambios de últa hora, el proceso de venta de acciones del grupo de comunicación comenzará mañana vies o el próxo lunes. El calendario indica que el grupo empezará a cotizar en bolsa el 6 ó el 7 de noviembre. La salida de Vocento llega en momentos que el resto de grupos de Comunicación que cotizan en Bolsa no pasan su mejor momento.

La operación está diseñada para que un 50% de los títulos que salen a bolsa sean destinados a inversores institucionales extranjeros. El otro 30% se venderá a instituciones españolas y el 20% restante conformará el tramo minorista de la operación. Vocento ya tiene bastante claro a qué precio aproxadamente va a poner sus acciones a la venta.

Según aseguran fuentes próxas al grupo citadas Bolsacinco, la banda orientativa y no vinculante oscilará alrededor de entre 17 y 19 euros acción. Esta horquilla supondría una valoración entre 2.125 y 2.375 millones. Los analistas citados otros medios indican que la valoración podría estar debajo de los 17 euros para hacer más atractiva la OPV considerando el actual momento el que atraviesan el resto de los medios de comunicación en Bolsa.

Y es que en los últos seis meses las empresas de medios no lo ha pasado nada de bien en el parqué. Las cifras señalan que Sogecable ha caído un 13,88% y Antena 3 un 17,41%. Los datos de Prisa no son más alentadores, ya que ha caído un 8,85%, mientras que Telecinco, la cadena líder de audiencia y de recaudación publicitaria, se ha salvado con una ligera caída del 1,85%

Del paquete de títulos que Vocento sacará a bolsa, casi la mitad procederá de acciones de la autocartera. En los últos meses, el grupo propietario de una amplio abanico de diarios como ABC ha llevado a cabo un programa de recompra de acciones a inversores particulares que llevaban muchos años en el capital. El precio al que se han hecho las últas transacciones ha sido de 14 euros acción, lo que ha supuesto una valoración de la sociedad de 1.750 millones de euros.

Como informa Bolsacinco, Vocento se ha comprometido con los viejos accionistas que le han vendido estos títulos pagarles la diferencia entre esos 14 euros y el precio final que se fije en la OPV. Con estas operaciones y ante la reticencia de los accionistas a vender, Vocento ha podido asegurarse ofrecer al mercado un capital míno para que una vez que cotice en bolsa tenga una liquidez o free float adecuado.

PRNOTICIAS/BOLSACINCO