Telefónica ha vendido se ha desprendido de Endemol, luego que de que la empresa fuese la niña bonita de los parqués europeos durante las últas semanas. El precio total de la venta de Endemol Holding asciende a 2.629 millones de euros el 75% de Endemol NV, valorado a 25 euros acción. El consorcio comprador, recién constituido, está participado, a partes iguales, Mediacinco Cartera SL, una compañía de nueva creación participada la italiana Mediaset y Telecinco, Cyrte Fund II B.V. de John de Mol, y Goldman Sachs.
Telefónica ha suscrito un acuerdo para la venta de su participación del 99,7% en Endemol Investment Holding a un consorcio de nueva creación, una vez analizadas las ofertas recibidas el pasado vies, fecha en que se cerraba el plazo para la presentación de propuestas vinculantes. Endemol Holding es una sociedad holding que indirectamente posee el 75% de Endemol NV, compañía dedicada a la televisión y entreteniento audiovisual que crea contenidos premium para gran cantidad de canales en el mundo.
Endemol tiene los derechos exclusivos en todo el orbe de programas de consursos y telerealidad como Gran Hermano, Quién quiere ser millonario, Operación triunfo, Deal or no deal, La Granja y Extreme makeover. El consorcio comprador, recién constituido, está participado, a partes iguales, Mediacinco Cartera SL, una compañía de nueva creación participada la italiana Mediaset y su filial española cotizada Gestevisión Telecinco, Cyrte Fund II B.V., vehículo de inversión en el que participa John de Mol, y GS Capital Partners VI Fund, fondo de Goldman Sachs.
El precio total de la venta de Endemol Holding asciende a 2.629 millones de euros el 75% de Endemol NV, valorado a 25 euros acción (incluyendo dividendo), y los activos y pasivos adicionales de Endemol Holding y sus filiales. Dicho precio, que supone una pra sobre el últo cierre de cotización de Endemol, representa para Telefónica el logro de unas plusvalías cercanas a 1.400 millones de euros.
En virtud del acuerdo, el Consorcio se ha comprometido a formular una oferta incondicional el restante 25% de Endemol N.V. un precio de al menos 25 euros acción (incluyendo dividendo), tan pronto como sea posible tras el cierre de esta transacción. El proceso de venta de Endemol Holding se inició el 9 de marzo de este año, fecha en que Telefónica comunicó a los mercados su intención de explorar alternativas estratégicas en relación a su participación en el holding y se ha caracterizado una intensa competitividad en las ofertas. Según ha señalado en una nota de prensa, Telefónica ha empleado criterios de selección objetivos y basados en parámetros económicos y financieros.
La venta de Endemol ha sido una larga teleserie desde que Telefónica decidiera desprenderse de la compañía. Los preros fueron Rupert Murdoch y su News Coration, y Mediaset y Telecinco. Posteriormente se sumaron firmas de capital riesgo como Apax, CVC y Blackstone y hace poco se ha conocido el interés de Bernard Arnault, presidente de LVMH y de Planeta de Agostini en representación de Antena 3. La empresa mexicana Televisa fue una de las últas en interesarse en la codiciada compañía.
No hay que ser un experto para darse cuenta del valor estratégico mucho más tante que el comercial en estos momentos de una empresa como Endemol que factura unos 1.120 millones de euros anuales y que elevó un 24% su volumen de ventas durante el año pasado. La compañía fundada John de Mol puede ser el gran dinamizador del mercado español tras caer en manos de Telecinco. En momentos en que la televisión puja tener formatos propios y que las productoras son el actor principal, tener a la principal factoría de contenidos para la televisión del mundo, no es un mal negocio para nadie.
La pregunta ahora queda servida, ¿qué pasará con los formatos de Telerealidad pertenecientes a Endemol que otras cadenas explotan en España, como Cambio Radical o Quién quiere ser millonario? Recordemos que la últa vez que Telecinco compró muna productora la de José Luis Moreno le arrebató a Antena 3 su serie estrella Aquí no hay quien Viva, realizada Miramon Mendi. ¿Pasará ahora lo mismo?
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