El fin de año amenaza con ser traumático para Prisa. Con una deuda de 5.000 millones de euros, Sogecable necesita vender cuanto antes Digital Plus, su mayor generador de ingresos. El problema es que a estas alturas la mayoría de los posibles interesados se han retirado de la puja. Prero lo hizo Rupert Murdoch que dijo que la plataforma no valía ni 2.000 millones y ahora ha sido Telecinco la que ha anunciado que la cadena no está entre sus prioridades. Un duro comienzo de enero para Juan Luis Cebrián y una venta cada vez más lejana.
Lo dijos hace varios meses y pocos lo creían. Digital Plus se venderá si es que lo hace muy entrado el año 2009. Y es que las noticias que llegan sobre su venta son cada vez más desalentadoras. Prero fue Newscorp la que abandonó la puja y ahora ha sido Telecinco la que ha dicho que no está interesada, a pesar de la insistencia de Paolo Vasile, su consejero delegado. Con ello los interesados en la plataforma se reducen sólo a dos: Vivendi y Telefónica, una alianza sobre la que se especula en el mercado hace varias semanas.
El problema es que el precio de salida sigue siendo prohibitivo para cualquier empresa en estos momentos. Cebrián quería en un comienzo cinco mil millones, pero poco a poco y viendo que no había interés, ha ido rebajando sus pretensiones. Con todo, el propio Murdoch ha señalado que la empresa no vale más de dos mil millones y Telefónica no pagaría más de 1.800 millones, según se comenta en el parqué. Frente a esto, el principal problema de Sogecable/Prisa es el tiempo. Sus planes prelinares apuntaban a que el negocio estaría resuelto antes del cierre de este año, pero la crisis lo ha complicado todo.
Mientras, la empresa presentará el 5 de diciembre a sus accionistas un plan de refinanciación para pagar su abultada deuda, contraída luego de adquirir el paquete de control que le faltaba en Sogecable. El paquete incluye la emisión de diferentes instrumentos financieros, como bonos convertibles, canjeables, warrants y ampliaciones de capital. Con todo, ya pocos creen que estas emisiones puedan mejorar el interés en la empresa, lo que es casi seguro que la venta de Digital Plus no se decidirá hasta después del prer trestre del próxo año.
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