- La empresa anunciaba el vies después del cierre de los mercados, un acuerdo con Liberty Acquisition Holdings Corp hasta 660 millones de euros y la ampliación de su capital. La acción abría con alzas del 3,1% que se han transformado en una caída del 2%, media hora después.
Analistas citados Reuters dijeron que la inyección de capital junto con las ventas de participaciones ya anunciadas en su división audiovisual y editorial supondrán para Prisa unos ingresos de cerca de 2.000 millones de euros y permitirán reducir su ratio de deuda/EBITDA a unos 4,2 veces. No obstante el broker Banesto también citado Reuters advirtió de que el plan de Prisa de involucrar en su proceso de reestructuración a los accionistas minoritarios podría ejercer cierta presión a la baja sobre la cotización.
El mercado ha abierto con buenas noticias para Prisa. El Grupo crece un 3,1% producto de su acuerdo con un fondo de capital estadounidense. Hace dos semanas comunicó a la CNMV un acuerdo para la entrada de capital de un fondo y el vies le han puesto nombre: Liberty Acquisition Holdings Corp, un SPAC (Special Purpose Adquisition Company) constituido en junio de 2007 y fundado Nicolas Berggruen y Martin Franklin, ‘que reúne a un amplio grupo de inversores con intereses en activos de alto potencial’, según Prisa.
El acuerdo también se traduce en que dos ampliaciones de capital de Prisa una en metálico, de 150 millones de euros, y otra en especie, que supondrá la entrada en el capital de la empresa española de Liberty, sumando una inversión total de 660 millones de euros. Con todo, Prisa se ha apresurado en aclaran que en cualquier caso la Familia Polanco mantendrá el control de la empresa y la gestión del Grupo. En estos momentos, los Polanco controlan Prisa mediante Rucandio que posee un 70% de la compañía. Después de la ampliación pasará a un 30%, según han indicado.
La ampliación se realizará con derecho de suscripción preferente para sus accionistas, en condiciones equivalentes a las que disfrutarán los accionistas de Liberty, al precio de 3,08 euros acción. Liberty Acquisition Holdings está compuesta una serie de inversores privados e institucionales, de los cuales ninguno pasará a controlar más del 5% de Prisa y tanto no participarán en su gestión.
Para ello, Prisa llevará a cabo modificaciones estatutarias y reglamentarias para garantizar el control de la compañía, estableciéndose un régen de mayorías reforzadas para la adopción de acuerdos y una litación del derecho de voto del 30% para todos los accionistas. No obstante, una vez completadas las ampliaciones, y convertidas las acciones preferentes en ordinarias, el centaje que corresponderá a los accionistas de Liberty será superior al 50% de Prisa.
Prisa continúa avanzando en su reestructuración financiera, luego que durante el pasado vendiese el 40% de Digital Plus (A Telefónica un 20% y a Telecinco el otro 20%), el 100% Cuatro a Telecinco y el 30% de Santillana y de Media Capital. Hace unas semanas el grupo anunció también un acuerdo con sus bancos acreedores para postergar el venciento de la mayor parte de su deuda 1.950 millones para el año 2013. La deuda de Prisa al 31 de diciembre de 2009 era de 4.850 millones de euros.
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