Rocket Fuel (NASDAQ: FUEL), proveedor de soluciones de publicidad de Inteligencia Artificial (IA) para profesionales de g digital, y [x+1], Inc., proveedor de soluciones de gestión de datos y g programático, han anunciado que han llegado a un acuerdo definitivo para la adquisición de [x+1] parte de Rocket Fuel en una transacción de efectivo y acciones, con un valor de empresa de aproxadamente 230 millones de dólares.
[x+1] ofrece una plataforma multicanal de g avanzada que permite a los responsables de g aprovechar sus activos de datos y optizar la experiencia del cliente a través de canales tanto de pago como en propiedad. Origin Programmatic Marketing Hub de [x+1] prociona una plataforma de gestión de datos (DMP, sus siglas en inglés) de autoservicio así como soluciones para la optización de sitios web y de medios que son alentados datos de prera mano de los clientes, así como datos de terceros. [x+1] está dirigida un experentado equipo de veteranos de las industrias de tecnología y de marcas, que incluye al CEO, John Nardone, y al fundador y Jefe de Estrategia, Ted Shergalis, y cuenta con cerca de 200 empleados repartidos entre las oficinas de Nueva York, Connecticut, Michigan, Chicago y San Francisco.
‘La incoración de [x+1] permitirá a Rocket Fuel llevar su catálogo de soluciones a un mercado potencial mayor. La potente combinación de la plataforma de gestión de datos (DMP) y g de [x+1] y de nuestra tecnología de optización pulsada la Inteligencia Artificial y el Big Data nos abre la puerta a innovadoras otunidades para mejorar el ROI de g de nuestros clientes’ ha señalado el presidente y CEO de Rocket Fuel, George John. ‘Esperamos con ilusión la otunidad de dar la bienvenida a nuestro equipo a los empleados de [x+1], con los que compartos la pasión solucionar problemas complejos para nuestros clientes. A través de esta fusión de talento, podremos ofrecer a nuestros clientes una plataforma global con la que podrán aprovechar de una forma más sencilla sus crecientes activos de datos digitales. Con la combinación de nuestras tecnologías procionaremos resultados excepcionales en todo el espectro de canales online y offline’.
‘Estamos encantados de unir nuestras fuerzas a las de Rocket Fuel, que cuenta con una probada trayectoria de mejora del ROI a través de múltiples canales de medios digitales’, ha manifestado el presidente y CEO de [x+1], John Nardone. ‘Nuestras soluciones de g y gestión de datos son sumamente complementarias a las de la plataforma de publicidad pulsada la Inteligencia Artificial de Rocket Fuel y esta combinación nos permitirá ofrecer a los clientes una capacidad diferenciada a través de todos los medios digitales de pago o en propiedad’. Nardone se unirá a Rocket Fuel como Director general y Vicepresidente Ejecutivo.
Beneficios de la transacción
• Prociona a los directores de Marketing una Plataforma Unificada que permite el Storytelling integrado en todos los puntos de contacto digitales. La potente combinación de gestión de datos, medios programáticos multicanal en los que mostrar la publicidad y optización de sitios Web de clientes (siteside optization) facilita a los directores de Marketing un robusto conjunto de herramientas con el que controlar el contenido, el tiempo y la frecuencia de los mensajes que envía o muestra a sus clientes de forma global. Esta nueva oferta permite a las organizaciones de g no solo mostrar el anuncio adecuado en el momento y lugar otunos, sino agilizar los flujos de trabajo y procionar contenido individualizado a una escala sin precedentes.
• Alcanza nuevos niveles de rendiento para los clientes de Rocket Fuel y de [x+1]. La integración de la optización pulsada la Inteligencia Artificial y la infraestructura de datos escalable de Rocket Fuel atará nuevos niveles de rendiento a todos los canales y caminos de activación en la plataforma [x+1], lo que aumentará el retorno en el gasto publicitario y de g para los clientes, bien sean empresas, bien agencias, de [x+1]. Además, la integración de datos desde la plataforma de [x+1] mejorará los algoritmos de compra de medios de la máquina de Rocket Fuel para procionar un mejor rendiento al cliente.
• Aumenta el mercado potencial de Rocket Fuel al ampliar la suite de la solución para responder a las necesidades tanto de anunciantes como de agencias. La combinación de las galardonadas capacidades de Inteligencia Artificial y Big Data de Rocket Fuel y de la Plataforma de Gestión de Datos de [x+1], así como de las herramientas de publicidad programática relacionadas permitirán a Rocket Fuel acceder a nuevos clientes y mercados y ampliar sus relaciones con clientes existentes. [x+1] prociona docenas de relaciones con clientes directos, muchos de los cuales son responsables de Marketing de compañías de la lista Fortune 100 con contratos a varios años y basados en suscripciones.
• Extiende Rocket Fuel a nuevos canales y acelera la entrada en el mercado SaaS de g digital para empresas. [x+1] ofrece una solución de gestión de datos y g de autoservicio que une en una única plataforma la organización, almacenamiento y activación de canales de pago y en propiedad y ayuda a los responsables de g a crear una experiencia uniforme a lo largo de todo el proceso y un ROI más potente a través de todos los canales digitales –web, email, display, móvil, redes sociales, vídeo y medios emergentes. Esta nueva plataforma propiciará la entrada de Rocket Fuel en el mercado SaaS de g digital para empresas.
• Aprovecha la infraestructura global de g y ventas de Rocket Fuel para pulsar el creciento. Con la adquisición, ambas compañías aprovecharán los significativos recursos globales de Rocket Fuel y la base de clientes existente para escalar y familiarizar al mercado con e pulsar la adopción de la plataforma de gestión de datos de [x+1], así como la suite de la solución combinada de ambas compañías.
• Sienta las bases para el creciento futuro. La compañía combinada resultante de la adquisición ofrecerá una suite única y potente de herramientas de publicidad y g personalizadas para un amplio conjunto de anunciantes globales, desde miembros de la lista Fortune 100 a medianas empresas y pymes, así como para agencias grandes y medianas.
• Mejora las otunidades para optizar los márgenes. La adquisición acelerará y ampliará el negocio de licencias de software de Rocket Fuel, y le procionará mayores márgenes brutos e ingresos recurrentes más predecibles.
Condiciones de la transacción
Las condiciones del acuerdo establecen que Rocket Fuel pagará 100 millones de dólares en efectivo y cerca de 5,4 millones de títulos de las acciones comunes de Rocket Fuel, cifra que se ha establecido teniendo en cuenta la media de los precios de cierre de las acciones de Rocket Fuel en los 20 días previos a la firma del acuerdo definitivo y que representa un valor de empresa de 230 millones de dólares.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, incluyendo la Ley HartScottRodino en Estados Unidos. Está previsto que la transacción se cierre durante el cuarto trestre de 2014.
Asesores
Citi está actuando como asesor financiero exclusivo para Rocket Fuel y Fenwick & West LLP como asesor legal. BMO Capital Markets y LUMA Partners es el asesor financiero exclusivo de [x+1] y Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP el asesor legal.
