El Consejo de Administración de Prisa ha aprobado la esperada ampliación de capital propuesta en la Junta General de Accionistas del pasado mes de noviembre. Esta decisión estaba sujeta de aprobación sólo si salía adelante la refinanciación de la deuda del Grupo por parte de sus acreedores financieros. Tras confirmarse hace unos días esta condición junto al nombramiento de nuevos directivos, Prisa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una ampliación de capital que finalmente será más elevada de lo fijado inicialmente.
En concreto se ha autorizado a un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 450 millones, algo aprobado en la tensa Junta del 15 de noviembre que supuso la despedida Juan Luis Cebrián. Sin embargo, Prisa también ha anunciado que el Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad un aumento de capital adicional, igualmente con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, por importe de 113 millones de euros, destinándose estos fondos al desarrollo de los negocios.
La compañía editora de El País o la Cadena SER, entre otros medios, ha apuntado en el comunicado que “Dicho acuerdo se adoptó tomando en consideración los compromisos firmes y manifestaciones de interés recibidos de los principales accionistas de la Sociedad referidos al importe ampliado de 113 millones, los cuales alcanzan un nivel similar e incluso superior al comunicado por la sociedad el 16 de octubre de 2017 con ocasión de la propuesta del acuerdo de ampliación de capital por 450 millones de euros sometido a la aprobación de la Junta General”.
De esta forma el Grupo Prisa ha explicado que debido a “que ambos acuerdos de aumento de capital contemplan idénticos términos y condiciones (cada uno por su correspondiente importe), se ha acordado ejecutar los dos aumentos de forma simultánea y, en consecuencia, se ha decidido aumentar el capital por importe efectivo total de 563 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 469.350.139 nuevas acciones ordinarias a un tipo de emisión de 1,20 euros (de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,26 euros cada una)”.
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